NOR zmbrapset në tregun Flash, ngushtësia e furnizimit drejton luhatjet e çmimeve

Së bashku me rënien graduale të tregut të telefonave me karakteristika, madhësia e përgjithshme e industrisë NOR Flash ka rënë ndjeshëm. Sipas të dhënave të Gartner, tregu NOR Flash në vitin 2006 tejkaloi 7 miliardë dollarë amerikanë dhe ra nën 2 miliardë dollarë amerikanë në 2016, por përfitoi nga inteligjenca. Përditësimi dhe inovacioni i aparatit celular "TDDI + AMOLED + camera", kufjet TWS rriten me shpejtësi, ndërsa akustika, Interneti i Gjërat, elektronika automobilistike dhe industri të tjera vazhdojnë të fermentohen, NOR Flash është rikthyer në rritje për shkak të shpejtësisë më të shpejtë të leximit dhe karakteristikave të tjera.

Sidomos pasi që NOR Flash e përshkoi vitin e kaluar, tregu u rikuperua shpejt këtë vit. Sipas burimeve të industrisë, fabrika dhe agjentët aktualë Flash Flash origjinal kanë arritur nivelin e ulët, kapaciteti origjinal i prodhimit është akoma shumë i ngushtë, i gjithë tregu NOR Flash është duke u rikthyer, tendenca e rritjes së çmimeve është më e dukshme.

Reagimi i tregut

Sipas raportit të fundit të hulumtimit të Morgan Stanley, cikli më i keq i tregut NOR Flash ka kaluar në kontekstin e rënies së përdorimit të kapaciteteve dhe rritjes së kërkesës së tregut. Prandaj, prodhuesit Taiwanese Wanghong, Huabang Power dhe çmimi i synuar i prodhuesve të Kinës kontinentale Zhaoyi Innovation u përmirësuan përkatësisht.

Kjo tashmë ka dalë nga performanca e Wanghong, Winbond dhe Zhaoyi Innovation. Sipas raportit financiar të Tajvanit Wanghong, të ardhurat e konsoliduara të kompanisë në shtator ishin 5.08 miliardë juanë, duke përfituar nga mobilizimi i ngarkesave ROM, të ardhurat u rritën me 34%, 35.51% nga viti në vit, duke krijuar një të ardhur të re mujore; në efektin e sezonit tradicional të pikut Të nxitur nga tremujori i tretë, të ardhurat e kombinuara ishin 11.96 miliardë juanë, një rritje tremujore prej 59,19%.

Winbond gjithashtu përfitoi nga rimëkëmbja e mëtutjeshme e kërkesës së klientëve NOR Flash. Të ardhurat e saj mujore në gusht u ngjitën në 4.463 miliardë juanë për gjashtë muaj rresht, një rritje nga viti në vit prej 3.13%, një rënie prej 6.32% nga e njëjta periudhë e vitit të kaluar, një rekord i lartë në vitin e kaluar.

Për më tepër, fitimi operacional i Zhaoyi Innovation në tremujorin e parë të këtij viti ishte afro 40 milion, dhe fitimi i një çerekut të dytë në tremujorin e dytë arriti në 147 milion. Në tremujorin e dytë, të ardhurat e realizuara ishin 745 milion juanë, një rritje prej 31.98% krahasuar me tremujorin e dytë të vitit të kaluar.

Inovacioni Wanghong, Winbond dhe Zhaoyi janë konkurrentët në tregun NOR Flash. Sipas CINNO Research, në fushën e NOR Flash, Winbond u rendit i pari në treg dhe Wang Hong u rendit i dyti. Inovacioni Zhaoyi tejkaloi Micron për herë të parë në histori.

Nga këndvështrimi i kërkesës së tregut, He Wei, menaxheri i përgjithshëm i Zhaoyi Innovation, ka analizuar se produktet e veshshme, veçanërisht ato të përfaqësuara nga kufjet TWS, kanë shpërthyer këtë vit dhe janë bërë një nga forcat kryesore lëvizëse për tregun NOR Flash. Përveç kësaj, pasi më shumë telefona celularë fillojnë të konfigurojnë serialin NOR Flash, veçanërisht për ekranet AMOLED në telefonat inteligjentë, tregu i aplikacioneve celular gjithashtu po rritet me shpejtësi. Në të njëjtën kohë, zonat në zhvillim si aplikimet loT dhe kontrolli industrial kanë sjellë gjithashtu pika të reja të rritjes në NOR Flash.

Raporti i Morgan Stanley gjithashtu theksoi se për shkak se kërkesa terminale është dobësuar, furnitorët vazhdojnë të rrisin prodhimin përballë rënies së kushteve ekonomike, gjë që ka bërë që të ardhurat e prodhuesve të preken që nga gjysma e dytë e 2018. Prandaj, në të kaluarën, ne kemi siguruar që jemi duke parë performancën e tregut NOR Flash. Sidoqoftë, kohët e fundit, kur furnizuesi kontrollon kapacitetin e prodhimit, shkalla e shfrytëzimit të kapacitetit zvogëlohet, dhe mjedisi po përmirësohet, dhe kërkesa e tregut po ngrohet, rënia e çmimit të tregut të NOR Flash fillon të konvergojë.

Luhatja e çmimeve

Në fakt, krahasuar me DRAM, periudha bazë e NOR Flash është relativisht e ulët, dhe ka hapësirë ​​relativisht të madhe rregullimi. Mimi i NOR Flash është rikthyer në nivelin e mëparshëm të ulët në tremujorin e parë të 2019, dhe nuk ka shumë rënie. Hapësira, si dhe strategjia e drejtuesit të industrisë NOR Flash, Wang Hong është shumë më konservatore sesa udhëheqësi DRAM Samsung, plus kërkesa për NOR Flash do të rritet ndjeshëm në 5G, PC dhe server dhe Internet of Things në vitet e ardhshme, të cilat do të përfitojnë funksionimi i furnitorëve. .

Nga ana e aplikacionit aktual, kufje TWS është padyshim "familja e madhe" që drejton NOR Flash. Sipas të dhënave të Counterpoint, dërgesat globale të kufjeve TWS ishin 46 milion njësi në 2018, dhe dërgesat në tremujorin e parë të 2019 ishin afërsisht 18 milion njësi, një rritje prej 40% nga muaji i kaluar. Vlerësohet se dërgesat do të arrijnë në 129 milion njësi deri në vitin 2020. Shkalla e rritjes së kompleksit është deri në 67%. Përveç kësaj, prodhuesit e pajisjeve elektro-akustike në mesin e kufjeve TWS dhe prodhuesit e terminaleve në rrjedhën e poshtme janë në mënyrë aktive të zgjeruar prodhimin, dhe dërgesat e tregut në rrjedhën e sipërme të çipave janë gjithashtu në rritje.

Ai Wei theksoi se produktet e përfaqësuara nga kufjet TWS kanë shpërthyer këtë vit dhe janë bërë një nga nxitësit kryesorë të tregut NOR Flash. Vitin e kaluar, mjedisi i përgjithshëm i Q4 dhe tregu i këtij viti Q1 nuk ishte i mirë. Në atë kohë, të gjithë nuk ishin optimistë për tregun. Fabrika origjinale, prodhuesit e sistemit dhe shpërndarësit do të futeshin në inventar. Sidoqoftë, që nga Marsi i këtij viti, tregu NOR Flash është ngadalë e rikuperuar. Prodhuesit në rrjedhën e poshtme janë duke përshpejtuar blerjen e komponentëve për të mbledhur produkte, dhe inventari aktual është pothuajse i konsumuar, dhe po përshpejton çorape.

Ai Wei gjithashtu i zbuloi Jiwei. Shumë prodhues ndërkombëtarë kanë rregulluar disa kapacitete prodhuese në fillim të këtij viti për të stabilizuar çmimin. Sidoqoftë, pasi të paraqitet kërkesa, kapaciteti i prodhimit nuk është i mjaftueshëm, dhe çmimi mund të jetë subjekt i disa luhatjeve. Gjatë muajve të fundit, sasia e prenotimeve për porositë tona ka vazhduar të rritet, duke treguar që tregu po rimëkëmbet më tej.

Nga këndvështrimi i furnizimit të kapaciteteve, Ai Wei zbuloi se ekzistojnë disa kontradikta të vogla që kërkesa mund të rritet me shpejtësi. Ne kemi nevojë për të rregulluar strukturën e disa produkteve për të përmbushur më mirë nevojat e klientëve. Në aplikacionin e ri, si TWS popullore këtë vit, kërkesa është ende relativisht e fortë, dhe furnizimi ynë po vendos vazhdimisht produktet tona për të përmbushur kërkesën.

Me kërkesën e re për kufjet në rrjedhën e poshtme të TWS, tregu NOR Flash vazhdon të rritet. Flashipi NOR Flash përdoret gjerësisht në telefonat mobil, PC, DVD, USBkeys, kutitë e vendosura, pajisjet e rrjetit dhe pajisjet e Internetit të Gjërave. AMOLED, TDDI, elektronika automobilistike dhe kufjet TWS janë të gjitha kërkesa të reja për klientët në rrjedhën e poshtme, dhe dërgesat e përgjithshme do të rriten ndjeshëm. Midis tyre, kufjet TWS aplikohen në rende të lartë NOR FLASH. Për shembull, Airpods2 përdor një FLASH NORME 128MB. Me rritjen e shitjeve të kufjeve TWS, rritja e kufjeve të vetme në NOR FLASH pritet të jetë afër 100 milion dollarë.

Në veçanti, pas fillimit të 5G, rrjetëzimi i njerëzve, rrjeti i makinave dhe Interneti i Gjërave kanë mundësi të mëdha për zhvillim. NOR Flash ka një hapësirë ​​shumë të madhe në treg. Për sa kohë që janë vendosur lidhjet e këtyre komunikimeve, shumë aplikacione do të nxirren nga tregu. Nga pikëpamja e tregut, çdo sistem terminal do të përdorë memorjen NOR Flash dhe MCU. Këto fusha të aplikimit janë produkte të përgjithshëm si NOR Flash. Ka një potencial të madh rritjeje.